Je hebt mogelijk al één of meerdere Zoho onderdelen in gebruik, maar wil graag upgraden naar Zoho One zonder het verlies van data? Hieronder lees je welke stappen je dient te doorlopen.
Dit zijn de stappen als je nog geen betaalde Zoho One licentie hebt en hiermee wil starten:
- Open een incognito venster in je browser en klik op deze link en log in met je actuele Zoho-inloggegevens.
- Open vervolgens een nieuw tabblad naast het het eerste tabblad.
- Log op dit nieuwe tabblad in op je huidige Zoho omgeving en het onderdeel dat je wil toevoegen aan Zoho One. Dus bijvoorbeeld Zoho CRM of Zoho Projects.
- Zorg ervoor dat je bent aangemeld als (super)beheerder van deze omgeving.
- Open wederom een nieuw tabblad, nummer 3 dus.
- Klik in dit nieuwe tabblad op deze link en log wederom in met je actuele Zoho-inloggegevens en hierna krijg je de vraag of je de losse Zoho onderdelen wil toevoegen aan Zoho One.
- Er verschijnt nu een nieuw venster met de applicatie(s) welke toegevoegd kunnen worden.
- Klik op de knop "Toevoegen" naast de gewenste applicaties.
- Check of je de juiste onderdelen hebt toegevoegd en voer de gewenste upgrade naar Zoho One verder uit.
- Heb je meer dan 1 onderdeel dat je wil toevoegen, herhaal de instructie dan vanaf punt 5 voor elk onderdeel.
Dit zijn de stappen als je wel een betaalde One licentie hebt:
- Log in op je huidige Zoho One omgeving.
- Zorg ervoor dat je bent aangemeld als (super)beheerder van zowel Zoho One als van het onderdeel dat je wil toevoegen aan Zoho One.
- Klik rechtsboven op het "Configure settings" icoontje (radartje).
- Klik in het menu (linkerzijde) op "Toepassingen".
- Klik vervolgens op de knop "+ Applicatie toevoegen" (rechtboven).
- Als het goed is wordt het te koppelen Zoho-onderdeel hier zichtbaar.